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欢迎关注“创事记”的微信订阅号：sinachuangshiji 文/张笑容，郭明娟 注：仅为个人之见，不构成投资建议，更不代表单位意见。 临近2017年的前几个月里，单车共享横空出世，一扫荡出行领域之雾霾，伴随着天价融资大战，让业界为之一振。 单车共享的“火爆”，是否意味着城市出行的“春天”？ 这个问题争议比较大。 然而，我对单车共享的整体看法是偏悲观的。在与许多媒体朋友聊天的时候，也毫不掩饰这个看法，尽管这与我一贯的对分享经济保持乐观的态度相反。 原因在于，单车共享的压力太大了。历史上的公共自行车从来没真正的做起来，单车共享市场空间有限，肉少狼多熊在睡，资产很重耗费的资源超过了想象，许多人选择性忽视了三大战略误区，你找不到能够自洽的商业逻辑…… 单车共享原本是个大坑？对很多投资人和创业者来说，的确是个坑。对极少数人来说，是个饼。 我们认为，尽管中国是全球公共自行车第一大国，但由于自行车在出行分担率的方面的下滑，导致整体用户规模有限，因此这个市场上不需要太多平台，最多一两家。换句话说，单车共享这座山上容纳不了一群老虎，养活一头老虎大致是可以的。 令人扼腕的是，许多人认为自己有变成老虎的可能，还有不少人认为自己能抢到最大的那块肉。 另外一个让人不爽的判断是，单车共享本质上是个公共服务项目，高度依赖政府资源和输血，要想单飞几乎不可能。眼下最现实的做法可能是通过“政府+市场”的运作方式，来探索一条新路。 历史上的公共自行车为什么没有飞起来？ 从历史来看，“单车共享”并不算市场中的“新人”。 早在1965年阿姆斯特丹就开始实验“公共自行车”。这个项目当时被称之为WitteFietsen（英语叫“白自行车”），他们收集了大量的自行车，喷成白色放在街上供市民使用。但是遗憾的是，由于损坏、偷盗等问题不断出现，最终迫使项目被叫停。此后陷入迷茫很多年。 直到2007年，法国巴黎市政府又重启了类似项目，推出了“单车自由骑”，后来陆续推广到南锡和尼斯。应该说，该活动取得很大成功，达到了缓解交通和遏制环境污染的预期目的，但也让经营者付出了很大代价。 这个活动的主办方是德高集团，国际户外广告巨头，开通当年，德高董事会主席就对媒体“哭诉”说，这项服务启动不到两个月，已有250-300辆自行车在巴黎不翼而飞。另外，租借者还车时没有把车锁好的情况频频发生。 巴黎啊巴黎，欧洲文明的钻石，世界为数不多的标杆城市，你怎么在关键时刻掉链子了呢？ 但，人类文明的步伐不能因丢了300辆自行车而停滞是不是？这个伟大的活动还在政府的支持下继续进行。 过年后，即2008年时候，单车自由骑在巴黎街头已有1.6万辆自行车，参与此项活动的巴黎市民和各国游客已达2500万人次。据说啊，据说巴黎市政府因此获得了3000万欧元的直接收益。 然而，美丽的花朵背后却是残酷的数字：据德高公司的一位负责人介绍，活动开展近一年来，有近3000辆自行车被盗，每天有近1500辆自行车需要维修，平均每辆自行车的经营成本达到2500欧元，远高于预期的1000欧元。欧元！买糕的！不消说，德高集团付出了相当大的代价。 据法国《回声报》报道，2007年7月至2009年2月间，“单车自由骑”活动已累计丢失自行车7800辆，被损毁的自行车数量更是高达11600辆。 好吧，巴黎风景看完了，我们把眼光转入国内。 国内的公共自行车也没有飞起来 毫无疑问。公共自行车，在国内有不小的市场需求。 伴随着中国城镇化的提速，交通拥堵、环境保护和便利出行，早就成为中国城市政府头痛不已的问题。为减缓头痛症，政府想了许多办法后，将眼光放到了国外。 例如，杭州市政府提出要学习巴黎的先进经验，建设城市公共自行车系统。2008年9月，杭州公共自行车上线，以旅游文明的杭城公共自行车很快取得成功。 不仅是杭州这江南一隅，全中国的大城市，都有着杭州一样的渴盼。如果你没有，说明你的城市还不够发达，因为你的交通还不够堵，污染还不算严重。 中国公共自行车以较快的速度发展起来了。 自行车共享世界地图网站（bikesharingworld.com）曾对世界范围内的自行车规划进行统计，结果显示，中国自行车共享项目，总计约43万公共自行车，全球第一，几乎是第二名法国的9.5倍。大部分自2012年安装使用。 在2012年的时候，中国有50多个大中城市提供了公共自行车服务。截至2015年3月，中国已经有215个市县开展了公共自行车项目。 中国是全球公共自行车第一大国，位居第二的“老师”法国则约为中国的九分之一。 公共自行车迅速扑向各个中国城市，与此同时，经营成本、道路规划和综合管理的问题，使得不少城市的项目沦为鸡肋。 为什么鸡肋？主要是钱闹的。 换句话说，公共自行车，是披着商业项目外衣运营的公益项目，依赖政府资金，自身盈利困难，使得企业难以实现规模化发展。 长期以来，国内公共自行车，从投资模式来看大体分为两种：政府投资+企业主营；企业投资+政府补贴。 第一种模式发展较好。业内人士指出，因为公共自行车项目是一个民生的项目，也是城市大交通的补充，其从建设、安装、运营等横跨政府多个部门，没有政府的大力扶持是寸步难行的，而且其初期硬件投入成本较大，后期利润回收高低，取决于当地政府政策扶持力度及公共自行车网点规模，从投资收益角度看，企业是没法长期承担的。 较成功的国内案例是由杭州金通公共自行车开发有限公司主营的杭州公共自行车项目，这家公司的市场遍及浙江、广东、安徽、内蒙古、福建、山东等地。 第二种模式国内发展已遭遇困境。案例是武汉鑫飞达环保节能科技有限公司主营的武汉公共自行车项目。 武汉市在2009年投入3个亿招标公共自行车，中标的运营商武汉鑫飞达将资金重点用到了房地产、广告传媒等领域，5年后，鑫飞达的生意越做越大，武汉市的自行车则因为运营公司财务情况不明、大量站点被外包而陷入困境。 武汉市在新建道路规划中，曾经设计了宽阔的自行车道，然而在实际过程中不断增多的围挡使得路面变窄，事实上消灭了自行车的余地，使得公共自行车通行范围更加有限。 类似的情况在广州、杭州等地都屡见不鲜。交通综合管理的难点在于，不少城市规划中没有给公共自行车站点预留位置，后上马的公共自行车只能在偏僻或规划外地方建设，提高了寻找和提车的时间成本，与建设初衷背道而驰。 共享单车被随意停放 上述问题让城市公共自行车使用率和舒适度大打折扣，企业不买账。不仅中国大陆现状如此，纽约的公共自行车依靠花旗银行的赞助；台北的公共自行车系统YouBike则需要捷安特赞助；而杭州的自行车系统初期则依靠大量的政府补贴。 单车共享的三个战略认识误区 时至2016年，情况大大发生变化了，单车共享崛起。 既然做公共自行车不容易赚钱，道路、管理又很难跟得上，为什么鸡肋又一下子成了资本的宠儿？ 奥秘在于流量。 单车共享给大伙讲述了一个新故事： 依托移动互联网技术，搭建平台，用自行车集聚用户，让用户成为平台上的节点，节点越多，价值越高。如果能聚集大量流量，那么，就可以摆脱公共自行车难以盈利的困境啦！ VC一听，太符合咱们干的互联网思维了啊。钱要多少？给你给你给你。SO，自行车在一夜之间具有了时代的光环。 客观来说，这个故事，在逻辑上是讲的通的，但也存在致命的误区。 第一个误区，误以为自己是滴滴，其实用户规模狭小。 被共享出行“教育”过的人们，常常会听到一个故事：城市通勤族们对出行的便利性与灵活性要求越来越高，最后一公里的刚需开始培养，需求好像很大的样子。 ---很大有多大？跟滴滴那么大。 NO，这是个误区。 举个栗子。白领小张，每天早高峰中关村地铁出来后，至少要走10分钟以上的路程，才能到公司。 走这段尴尬的路，打出租：起步就13元，且经常没有人接单；叫uber也至少在10元左右，每月21个工作日，这段路程就得额外花费210-273元的费用，还不算下雨等恶劣天气，打车平台成倍增加的费用。 政府设立的公共自行车停车点那么少，又不容易找。单车共享，似乎恰巧解决了“1公里”的问题。 那么，从全国来看，多少用户乐意在“1公里”以内骑行呢？大约0.85亿。 首先，我们找一个数字，自行车分担率。《北京交通发展年报》提供的数据显示：2013年，北京市六环内的自行车分担率（即自行车出行占总出行次数的百分比）为12.1%。 这样看，单车共享的市场前景如何呢？中国14亿人口，假设老老少少人人会骑自行车，那么按照12.1%的分担率来算，用户规模大约就是1.69亿人。 Ok，如果你又考虑到了一个新的变量：城乡差异，单车共享主要存在于城市而非农村，那么，这个数字再缩水一半，1.69亿X50%=0.85亿。 0.85亿，应该是用户规模的极限了吧？这个市场空间很喜人吗？产品汪们都知道，对于一个想站住脚的互联网平台而言，1亿用户量仅仅是刚起步。 第二个误区，误以为哥要暴发了。 当然有人会不同意，拿出计算器来算一本账： 既然全国用户有0.85亿用户，假设一人一辆单车，一辆单车每天收入10元，那么一天收入8.5亿元。一年收入就是3000亿元！ 假设一辆车成本1000元，投入0.85亿辆车，用一年就废掉，最终不过投入850亿元。 收入-投入=3000亿-850亿=2150亿！ 乖乖，哥要发达了！ 实际情况呢？这里有两个坑： 1、一辆自行车每天收入目前根本达不到10元，能收入5元就是相当不错的成绩了。 2、一辆自行车的投入不仅硬件生产成本，还有运营成本。运营成本可能是硬件成本的3-5倍。如果一辆车价格是300元，那么实际企业负担的运营成本，可能会达到900-1500元之间。设若一辆车价格是1000元，那么运营成本就会达到3000-5000元！ 两个坑跳进去，铁定是赔光！ SO，依靠租金盈利有多艰难，可想而知了。 运营成本可以下降吗？从巴黎运营情况来看，损耗率几乎是无药可医的。 最近国内也有很多媒体报道，单车共享因为无还车桩、开锁即走，出现了大量的遗失和损坏。上海媒体报道，在上海海事大学校园内，几乎有一半的单车共享存在不同程度的损坏：车把被拧断、被加装私锁、轮子被卸掉等等……走出校园，社会上单车共享遭遇的挑战则更多。网上有不少摩拜单车被用户私自藏起来或改装、喷涂的照片。没有定位的ofo单车，甚至比摩拜单车更惨，连被藏起来都无法追踪。 共享单车二维码被恶意涂毁 第三个误区，选择性失明。 看一个行业发展，除了看现状，还要看未来趋势的。 未来趋势是啥？ 市民对自行车骑行的总体趋势是下降的。上世纪80年代，北京市六环内的自行车分担率（即自行车出行占总出行次数的百分比）高达62.7%；到了2013年，这一数字变成了12.1%。（与此同时，小汽车的分担率则从上世纪的5%，骤增到当下的32.7%，成了当下北京市民的主要代步工具之一。） 除了分担率的下降，还有明显的证据： 一个证据是许多自行车买了以后长期闲置不用，甚至于废弃在街头上，例如新闻爆出海淀区将开始回收“僵尸自行车”，预计年底回收20万辆。 另一个证据是日益增长的电动车。你有没有发现，身边的自行车越来越少，电动车越来越多？数据显示，2015-2016两年间，中国电动自行车销售量和保有量的复合增长率达到9.8%和9.4%；也就是说至2017年，销售量将达到4590万辆，保有量将达到2.49亿辆。在众筹平台上，智行车火爆，在出行效率和速度上，既达到环保要求，在便携度上都有所提升，不用担心被偷盗等问题，甚至于在雾霾天还不用费力蹬车“吸霾”…… 未来还会是自行车的天下？ 趋势，其实大家都明晰，只是在那一瞬间，选择性失明了。 有人说：将来的单车共享变成共享智行车啊。只要有平台用户数据在，一切都OK。 好吧，我服。哭的只是单车共享企业里的生产流水线。 希望还是有一点点的 但是，但是，但是，上述说了这么多误区，并非是要把单车共享一棒子打死，希望还是有一点的。 希望在哪里呢？一个是换库存，另一个是提高使用率。 从换库存的角度来看，中国的自行车的保有量是3.7亿，大多数都闲置在车棚里落灰。如果用单车共享的模式，替换掉其中3亿，那可能只需要1亿辆就够了。 从提高使用率来看，效果是明显的。以国内公共自行车最发达的杭州为例，在2009年大幅增加了服务点和车辆之后，2010年和2011年每辆车的使用频次从每日1.15次，增加到每日3.75次。 而台北的数字更鼓舞人心。在2012到2014年持续增加了服务点和单车的投入，对应的每日每车使用频次也从1.62提高到了9.69。（设若每次用车1元，那么每天接近收入10元了！） 从上述的数据来看，单车共享运营的好，也是可以提高出行分担率的。 然而，市场形势却非常不乐观 在淡薄的希望中，市场形势却非常严峻。 总结起来就是一句话，肉少狼多熊在睡。 “肉少”，是指单车共享市场有限，前面已经分析过了。 “狼多”，是指竞争者有点多。为了这块骨头，大家一拥而上。 单车共享领域，目前至少聚集了20亿人民币的资金，30多家投资机构。目前有5家公司比较突出：摩拜单车、ofo、小鸣单车、优拜单车、骑呗。此外，由你单车、小蓝单车、哈罗单车、1步单车、funbike单车、云单车、奇奇出行、智享自行车等也都获得了较早轮次的投资，分别在北京、杭州、深圳等地布局，截止2016年11月底，手机客户端仍在正常迭代中。这意味着单车共享战场上的血雨腥风刮起来了。 “熊在睡”，是指政府主导下的公共自行车，目前还在装睡，没有主动加入战团中。这些企业都是政府家的孩子，而单车共享，根本就不知道算谁家的野孩子。金庸教导我们：大武小武郭芙，总会联合起来欺负杨过。杨过怎么过？只有逃之夭夭。 客观的说，单车共享这个市场容纳不了太多的公司。我倾向于认为，只适合一家平台，或者最多两家，来参与经营。 为什么不要更多公司参与？原因是竞争太多，一来会导致市场碎片化，各家公司都吃不饱最终都死翘翘；二来也会因重复建设导致社会资源的大量浪费。 即便是自由竞争，最终的结果也往往是一两家平台通吃。互联网圈的老司机都懂的。 所以，要避免社会资源的浪费，最好是集中力量，重点突破。 单车共享可否成为下一个PPP？ 单车共享，这是一个重资产的项目。若全国启动，需要千亿元的投资。任何一家公司都吃不下，任何一个地方政府也都吃不消。 如果各地政府把自己手里的补贴、资源都集中提供给一两个平台，那么未来又会怎样？如果VC手里的资本，都集中投向这一两个平台，这个平台会怎样？失去了竞争的刺激，这个平台不好好干怎么办？ 画面太大，瞬间跑焦。 一条可能的路线是：资源大量汇集到某一个优势平台上，然后该平台逐一的收编单车共享项目，再收编各地政府旗下的公共自行车。最好是收编，而不是淘汰。让大家都有饭吃有工作。 好吧，我承认，这仍然是想象。 我们必须要正视一个摆在面前困境： 公共自行车，本身是个政府项目，属于公共基础服务的共享，但政府在提供服务的时候，往往有心无力。 单车共享，本身是个市场项目，参与到了公共基础服务领域。企业在提供服务的时候，最终必然会遇到政策的壁垒和体制的阻碍。 值得思考的是，这个困境不仅仅属于单车共享，而且还是互联网+热潮发展中必然要面对的问题，也是分享经济当前面临的重大挑战——当创新深刻的触及了旧市场的利益格局的时候，大家该怎么办？是创新者革了旧系统的命，还是旧系统联合起来扼杀创新？ 在这两者你死我活的斗争之外，是否还可以通过“政府+市场”的运作方式，来探索一条新路呢？ |
